В заснеженной глуши Грейпвайна шестнадцатилетний Лиам и его сестра Эмили ищут пропавшего отца. В брошенном грузовике они находят его блокнот с тревожными записями о «прозрачных фигурах» у реки. Это приводит их на заброшенный научный комплекс «Северное сияние». Там они встречают Джози, бывшую лаборантку. Она объясняет, что их отец, Том, открыл портал во что-то чужое. Теперь здесь обитают существа, одно из которых он назвал Морозом. Эмили находит клетку со странными царапинами, а Лиам, вопреки
Джон, плотник из Грейсвилля, нашёл в комоде отца потёртую карту. Он бросил всё и ушёл, оставив жене записку. По дороге к нему пристала Эмили, девчонка-беспризорница. Она была колючей и недоверчивой. Вместе они шли через полуразрушенные мосты и Гнилые Болота. В Заброшенном элеваторе слепой старик предупредил их о Торговцах пустыми обещаниями. Ночью Эмили украла карту, попала в беду, и Джон её спас. Она сказала, что думала, он такой же лузер, как её отец. Потом были Соляные пещеры, где Харланд