Заброшенная психиатрическая клиника хранит не только тишину. В ней поселяется театральная труппа, решившая поставить пьесу, написанную бывшими пациентами. Условие репетиций: полный отказ от сна ради доступа к новым граням сознания. Постепенно грань между сценой и реальностью стирается. Актриса Бьянка, присоединившаяся к группе, замечает, что стены помнят больше, чем должны. Вместе с коллегами она пробуждает то, что лучше было оставить в прошлом. Мистические силы начинают охоту на участников.
Утро начинается с пустоты: Стояна нет, его комната молчит, а на кровати - следы чужого присутствия. Разведённая мать Майка знает только одно - она должна вернуть сына. В том же городе инспектор Исраэль осматривает тело задушенной женщины. Из её глазницы растёт бонсай. Два дела, два одиночества, но оба ведут к одному порогу. Тайное общество, которое видит спасение человечества в отказе от прошлого, не оставляет случайных следов. Майка готова идти до конца, но каждый шаг приближает её к вопросу: