Лена живёт в каком-то разбитом ритме: бар, сигареты у мусорных контейнеров, крики чаек. Она прячет шрам и саму себя. Её сосед Эван, студент-медик, первым замечает перемены. Её холодильник пуст, если не считать пакеты с кровяной колбасой и бутылки гранатового сока. Он бормочет, что она раньше ненавидела сладкое, а она лишь отворачивается, грызёт лёд — её зубы стали странно чувствительны к теплу. Потом в её жизни появляется Дэмиен, пахнущий медью и мокрым асфальтом. После их стычки в клубе у Лены
Гениальный, но одержимый Джеймс наконец совершает прорыв — создаёт машину времени в своём подвале. Его триумф длится недолго. Внезапно появляется он сам, но из будущего — уставший, циничный и разочарованный. Этот человек пьёт его кофе и с ехидцей заявляет, что все мечты Джеймса ведут в тупик. Настоящий Джеймс в ярости отказывается верить, что этот опустошённый человек — его будущее. Они сталкиваются лбами: один полон надежд, другой — горькой правды. Их противостояние нарушает хрупкую ткань