Эмили из Бруклина уже три недели не выходит из квартиры, кроме как выбросить мусор глубокой ночью. Её покой нарушает сосед Марк, таксист, который просит распечатать справку. Она оставляет листок у двери, всё протирая антисептиком. А он в ответ оставляет леденцы от кашля и записку: «Извини, что побеспокоил. У меня тоже принтер есть». В Лос-Анджелесе Джейкоб пытается спасти свою пивоварню, споря через Zoom с шеф-поваром Луисом, пока его дочь Ноа кричит, что лапша прилипла к ноутбуку. А в Чикаго
Астрофизик Джейсон приезжает в Хармон, разыскивая пропавшего брата Карла. Всё начинается с конверта от Лизы — старые фотографии из трейлера их отца. Шериф Тернер лишь пожимает плечами. Но пометки Карла на карте ведут к заброшенной обсерватории и каньону Блэк-Рок. В гараже Джейсон находит детские рисунки брата — огненные шары над городом. В закусочной Дотти вспоминает, как Карл говорил о частотах, будто боялся слежки. Ночью в обсерватории Джейсон находит его лабораторию. Формулы на доске