Семнадцатилетняя Сая живёт в старом замке, пахнущем ладаном и сыростью. Она дочь убитого даймё, и её оружие — не меч, а чернила и поддельные письма. По ночам, через потайной ход, она пробирается в архив, чтобы исподволь разрушать заговор против клана отца. Но её вычисляет молодой стражник Такуми. Он замечает следы, которые оставляет её кимоно. Сая, притворяясь, роняет веер с гербом клана Огасавара — тем самым, что видели на теле её отца. Это её ход, чтобы отвести подозрения. Она уходит в тень,
Обычный парень Хонока тайно влюблён в свою одноклассницу Аяку. Она для него — недосягаемый идеал, окружённый восхищённой толпой. Он и мечтать не смеет о чём-то большем, предпочитая наблюдать за ней издалека. Но однажды его привычный мир рушится. На него нападает настоящая ведьма, и всё погружается во мрак и колдовство. В самый отчаянный момент появляется Аяка. Та самая, тихая и прекрасная, вдруг оказывается его спасительницей, сражающейся с тёмными силами. Ирония судьбы в том, что тот, кого он