Семнадцатилетний Лукас, разносящий газеты в фавелах Рио, каждый день видит одно и то же. Пока он не замечает свою соседку Розу в красном платке, которая по ночам рисует мелом круги у старой заброшенной церкви. «Ты видел, как Мигель исчез?» — спрашивает она его однажды, и в её глазах нет ни страха, ни безумия, только усталая решимость. Лукас находит портфель Мигеля в куче мусора. Внутри — перекошенные очки и флешка с записью: крики и скрежет, будто рвут металл. В лавке старая Марта шепчет, что
Обычная жизнь Лукаса, уличного музыканта, закончилась в один миг — среди прилавков рынка, в дыму перестрелки. Умирающий старик втолкнул ему в руку медальон, прохрипев о какой-то Каролине в Петрополисе. С этого всё и началось. В его рюкзаке, рядом со сломанным кавакиньо, нашлись пожелтевшие письма. Они вели его к ней — к резкой и насмешливой Каролине, которая пахла жареной мукой и знала толк в старых проводах. Вместе они стали читать эти строки, написанные рукой некой Изабел. И поняли, что