После смерти родителей четырнадцатилетняя Лора и её младший брат Том оказываются в старом доме на краю шотландских болот. Их опекунша, тётя Мэгги, странная женщина, чьё молчание говорит больше слов. На чердаке Лора находит предупреждение своей прабабки: не входить в восточное крыло до полнолуния. Том в гараже находит ржавые капканы со свежей волчьей шерстью. Ночью из заброшенной часовни доносится скрежет когтей по камню. В её подвалах они находят цепь с шипами и засохшей кровью — явно не для
На окраине Санта-Фе в лаборатории доктор Лила Марлоу и её ассистент Картер сталкиваются с необъяснимым феноменом. Кровь заражённых сворачивается в странные нити, будто живёт своей жизнью. А в пустыне находят трупы с двумя точками на шее. Детектив Рэй Гарсия просит Лилу о помощи, но мэр списывает всё на бешенство. Лила понимает, что это не так. Вместе с Картером они находят Мию, девушку из резервации, которая знает слабость существ — они боятся определённых звуков. В её крови могут быть антитела