Оккупация перекрыла единственный заработок Романа Цудаковского: игра на свадьбах и городских праздниках. Выступать в ресторанах для немцев можно, но без скрипача оркестр не соберёшь. Роман решается на опасный шаг - вывезти из гетто Шимона Акермана, талантливого музыканта, с которым до войны не ладил. В новой реальности старые счёты теряют смысл. Один получает работу и деньги, другой - шанс выжить. Но однажды Роман решает забрать из гетто не только скрипача, но и его семью, спрятав их у себя
Они привыкли охотиться: гипнотизировать пением и утаскивать на дно любого, кто подойдёт к воде. Но безграничная власть над чужими жизнями приедается, и две сестры-русалки меняют реку на сцену ночного клуба. Теперь их голоса собирают толпу, а не уводят на смерть. Одна из них влюбляется в обычного парня, и это чувство оказывается опаснее любого голода. Сестре приходится выбирать между миром, где она царица, и миром, где она уязвима. Второй сестре этот выбор не нужен, и их связь начинает трещать.