Лейла возвращается в Брекенсвил после смерти отца. В старом доме на Харпер-стрит пахнет плесенью и прошлым. В подвале она находит фотографию: её отец и незнакомец в кожаной куртке, лицо скрыто тенью. Сосед Джим отмалчивается, а Марго из бара «Якорь» бросает туманную фразу про «Заливную свалку». Лейла находит там ржавый трейлер. Внутри — папка с цифрами и вырезка о пропавшей девушке. Ей звонят: «Не лезь не в своё дело». На следующий день её собака исчезает, а на крыльце остаётся окровавленный
В снежный вечер 23 декабря Эмили нашла замерзающего рыжего кота у мусорного бака. Он дрожал, и она, не раздумывая, завернула его в свой потертый шарф. В заброшенном сарае, её тайном убежище, он наконец согрелся. Она назвала его Гарфилдом. Дома её брат Джейк был против, опасаясь гнева матери. А в это время мэр Холлидэй требовал закрыть приют «Лапки надежды», чтобы убрать его с глаз туристов. Казалось, всё против них. Но пока Эмили отогревалась латте, Гарфилд стащил со стола лосося, и бабушка