Лейла возвращается в Брекенсвил после смерти отца. В старом доме на Харпер-стрит пахнет плесенью и прошлым. В подвале она находит фотографию: её отец и незнакомец в кожаной куртке, лицо скрыто тенью. Сосед Джим отмалчивается, а Марго из бара «Якорь» бросает туманную фразу про «Заливную свалку». Лейла находит там ржавый трейлер. Внутри — папка с цифрами и вырезка о пропавшей девушке. Ей звонят: «Не лезь не в своё дело». На следующий день её собака исчезает, а на крыльце остаётся окровавленный
Кристен видит, как её дочь Лейла рисует на стенах кровью. Она ставит камеры, пытаясь понять, что происходит. А священник Дэвид, изучая записи одержимой, слышит жуткий шёпот. Он прячет улику, чувствуя, что за ним следят. Тем временем учёный Бен находит странный сигнал — частоту, что вселяет в крыс безумие. Он понимает: это не призраки, а волны, которые кто-то намеренно усиливает. Их пути начинают сходиться. Дэвид обнаруживает у себя в дневнике рисунки, которых не помнит. Камера над его кроватью