Семнадцатилетняя Кьяра чинит отцовскую лодку в старом сарае, пахнущем рыбой и одиночеством. Она мечтает уплыть подальше от этого рыбацкого квартала, где её друг Эмилио подшучивает над её мокрыми морскими картами. Однажды в бабушкиных вещах она находит старый медальон с гравировкой: «Аделина, Марсель, 1943». Этот медальон приводит её в Марсель. Старьевщица Софи наводит её на след Аделины, участницы Сопротивления. В подвале архивов Кьяра находит письма: та была пекаршей, прятавшей в муке
Четырнадцатилетний Пио живёт в цыганской общине на юге Италии, где его мир вращается вокруг старшего брата Козимо. Для Пио Козимо — бог и царь, воплощение силы и умения выживать на этих пыльных улицах. Пио, как тень, следует за ним, перенимая его повадки — грубость, уверенность, умение стрельнуть сигарету. Он ещё щенок, который только учится выть по-взрослому. И вдруг Козимо исчезает. Будто его и не было. И Пио остаётся один в этом вакууме. Он отчаянно пытается надеть на себя кожу брата — пьёт