В захолустном Блэк-Роке студент Джереми находит в подвале старую книгу с тревожными гравюрами — гибриды зверей и людей. Её обложка повторяет изгибы местной реки. Странности начинаются тут же: с неба падают мёртвые вороны, а кассирша Марта бесследно исчезает. Джереми понимает, что в книге есть карта, и их город отмечен на ней. Вместе с Линой, которая видит у животных те же ужасные травмы, что и в рисунках, они пытаются докопаться до правды. В город стягиваются безликие паломники в серых плащах.
В подвале бабушкиного дома Миа нашла коробку с письмами сороковых годов. Пахли плесенью и тайной. Вместе с Лео и Сарой она стала вчитываться в выцветшие строки, где упоминались документы в маяке и некий мистер Грэм. Миа чувствовала — за этими обрывками фраз скрывается судьба Элеонор Харт, бесследно исчезнувшей много лет назад. Их поиски привели в заброшенный маяк. Под половицей нашли дневник с вырванными страницами и старую фотографию. Пятна чернил привели Лео в кабинет мэра, где он нашёл