Мир населён монстрами, и за каждым поворотом может ждать засада. Жестокая воительница Брендар не знает пощады: она ищет тех, кто напал на её семью, и готова пробиваться к цели сквозь любые преграды. На её пути оказывается весёлый мостовой тролль Эван, который мечтает не о битвах, а о приключениях и месте, где можно петь. Встреча двух таких разных созданий неизбежно оборачивается столкновением: Брендар привыкла решать всё силой, а Эван - задорной песней и смекалкой. Им предстоит двигаться
Кермит держится за своё варьете, но девяностые врываются в студию новыми лицами и прежними привычками. Мисс Пигги всё так же требует внимания, Животное гремит ударными, а Гонзо ищет новый номер. К знакомым маппетам присоединяются Джонни Фиама, Сэл Минелла и Пепе - Королевская Креветка. Лягушонок пытается удержать привычный ритм шоу, пока вокруг множатся голоса, амбиции и хаос. Герой боится потерять то, что строил годами: сцену, где каждый может быть собой, пусть и нелепым. Но старые шутки