В 1935 году Луиза Даррелл, недавно овдовевшая, продает лондонский дом и перевозит четверых детей на греческий остров Корфу. Это отчаянная попытка начать всё с чистого листа, спастись от уныния и надвигающейся угрозы новой войны. Старший сын, Ларри, мечтающий о писательской славе, верит, что экзотика острова пробудит в нём вдохновение. Остальные — Лесли, Марго и малыш Джерри — скептичны и напуганы. Их ждёт ветхий дом без удобств, странные местные обычаи и полное непонимание, как здесь жить.
Молодой кадет Эдгар По, неудобный для академии Вест-Пойнт мечтатель, оказывается со своим взводом в глуши, на учениях в холодных северных землях. Все рушится, когда они натыкаются на следы чудовищного преступления. Командование списывает все на несчастный случай, но По чувствует неладное. Его одолевает навязчивое чувство правды. Вопреки приказам и здравому смыслу, он углубляется в мрачную чащу, ведущую к забытой деревне — Вороньей лощине. Местные, одетые в черное, живут в страхе, шепчутся о
Молодой ветеринар Джеймс приезжает в йоркширскую деревню, полный книжных знаний и сомнений. Его нанимает Зигфрид Фарнон — вспыльчивый, но блестящий хирург, в чьей клинике пахнет карболкой и живой плотью. Первый же вызов на ферму — трудные роды у коровы — оборачивается унижением. Руки вязнут в околоплодных водах, а фермер смотрит с недоверием. Зигфрид поправляет его с усмешкой: «Не давите, как на мельницу». Жизнь здесь — это пот, кровь и постоянная учёба. Зигфрид безжалостно швыряет грязный бинт