В декабре Джей обнаруживает, что местный приют для бездомных закрывают. Денег нет, и он просит сестру Лизу, что работает в химчистке, достать список богатых клиентов — попробовать собрать пожертвования. Лиза отказывается, боится потерять работу и стипендию. Но случай сводит Джея с Элвином, стариком, который клянчил мелочь у метро. Тот приводит его на заброшенный склад за автостанцией, показывает коробки с потертыми игрушками. Говорит, детям хоть какая-то радость нужна. Тем временем их бывший
Пятнадцатилетний Лео и его соседка Мира находят на берегу странный камень с древним символом. Это открытие приводит их к старой карте, спрятанной в лодке его бабушки Нэт. Карта указывает на скалу Чёрный Зуб, и Лео вспоминает историю о пропавшем деде. Их поиски приводят в скрытую пещеру, где они обнаруживают нечто необъяснимое: аквариум с прозрачными существами, похожими на медуз, но дышащими как люди. Существа кажутся одновременно чужими и до боли знакомыми. Вскоре заинтересовывается доктор