Молодая женщина по имени Элис находит на чердаке старый дневник. В нём — лишь несколько разборчивых строк и гравюра с летящей женщиной, Лукрецией. С этого момента её привычная жизнь бармена у вокзала трещит по швам. В пабе она видит на камере необъяснимую тень с крыльями, но коллега Гарет лишь отмахивается. В поисках ответов она встречает Калеба, который рассказывает ей о таинственной «Небесной династии» — цепи исчезнувших женщин. Оказывается, за дневником охотится некая организация «Серафим».
В сером мире, под пепельным небом, стоит древнее дерево — последний свидетель иной жизни. Подростки из захолустного городка случайно обнаруживают, что оно живое и чувствующее. Эйва, прикоснувшись к коре, слышит его шёпот, полный боли. Оно просит о помощи. Сначала над ней смеются. Но её друг Лео, замкнутый технарь, верит ей. Вместе они начинают расследование: воруют карты из мэрии, спускаются в запретные подземные тоннели. К ним присоединяется Кай, местный хулиган со своими тайными мотивами. Чем