Лукас, курьер, развозит эмпанады по ночному городу. Его маршрут — это пустынные улицы, где тени от граффити начинают шевелиться сами по себе. Однажды ему заказывают доставку в старую квартиру на Авениде Сан-Хуан. Там он встречает Софию, студентку-архивистку, у которой в квартире погас свет. Пока он чинил щиток, София показала ему старую фотографию. Тот же перекрёсток, те же тени, и полустёртая надпись: «Они следят за кровью». Вместе они спускаются в подвал, где находят дневник эмигранта. В нём
В гараже умершей бабушки, среди пыльных коробок, Хуан находит киноплёнки. Его сестра София замечает на одной дату — за два дня до того, как их отец навсегда ушёл из дома. Вместе они идут в заброшенный кинотеатр «Эль Карибе», где находят предупреждающую записку: «Не включай третью кассету». Но Хуан всё равно её включает. На экране — чёрно-белые кадры. Незнакомый мужница закапывает что-то под фонарём на площади Независимости. София с изумлением узнаёт место их старого двора. Ночью они откапывают
Каждое утро Хулия покупает обезболивающие для матери, а в кармане халата прячет украденный бланк с подписью мужа, доктора Эстебана. Она говорит ему, что задерживается, но едет на окраину, где хранит папку с выписками — её брат Лусио исчез три месяца назад. Он звонит ей ночью. Голос с помехами, слова о сёстрах Кармен и анализах — и отбой. В архиве морга она находит дело о ДТП с серой Toyota Hilux, которую Эстебан подарил Лусио. А потом — в гараже мужа: бампер со следами чужой краски и обрывок