Лукас, курьер, развозит эмпанады по ночному городу. Его маршрут — это пустынные улицы, где тени от граффити начинают шевелиться сами по себе. Однажды ему заказывают доставку в старую квартиру на Авениде Сан-Хуан. Там он встречает Софию, студентку-архивистку, у которой в квартире погас свет. Пока он чинил щиток, София показала ему старую фотографию. Тот же перекрёсток, те же тени, и полустёртая надпись: «Они следят за кровью». Вместе они спускаются в подвал, где находят дневник эмигранта. В нём
Лукасу девятнадцать, он мечется между Буэнос-Айресом и Мадридом на своём ржавом велосипеде, пытаясь заработать на жизнь и долги отца. Его сестра София, семнадцатилетняя бунтарка, целыми днями рисует граффити на стенах заброшенного завода. Они живут в старой квартире с протекающим балконом, слушая по вечерам записи, где их отец играет на бандонеоне. В Мадриде Лукас встречает Алисию, испанскую студентку, скрывающуюся от семьи. Она ворует у него деньги, но потом возвращает, предлагая сделку: он