Бывший футболист Кольт возвращается в родной городок с разбитыми мечтами. Его ждет суровый отец, брат, с головой ушедший в дела ранчо, и первая любовь, ставшая учительницей. Каждый уголок здесь напоминает о юности, которая безвозвратно ушла, оставив лишь чувство грусти и несостоявшейся жизни. Он пытается заглушить это чувство романом с молодой соседкой, очарованной его спортивным прошлым. Их страсть приводит к беременности, но даже эта новость не может приковать Кольта к земле, которую он
После удара током в метро Эйден начал видеть их — полупрозрачные тени, клубящиеся вокруг людей, как сгустки чужого ужаса. В подвале своего дома он нашёл дневник Клары Мерсер с чертежами из проводов и её последней записью: если они узнают, что я вижу их страхи, убьют до рассвета. В кофейне Лейла заметила его ожог и показала свой шрам. Она поняла всё без слов. Вместе они вскрыли пол в квартире, где жила Клара, и нашли кассеты. Голос, похожий на скрип тормозов, предупреждал об организации «Зеро»,