Детектив Карлос Мендоса пытается вытащить своего брата Анхеля из грязного наркобизнеса. Анхель под прикрытием, но всё идёт наперекосяк. После провальной облавы, где в ангаре находят лишь гнилые манго, Карлос получает угрозу: за сальсу придётся платить вдвойне. Его напарница Эмили Роарк ведёт своё расследование. Стена в её квартире заклеена фотографиями жертв. От бывшего, таможенника, она получает распечатку звонков — там один номер, который выходит на убитую информаторшу Кармен. Сестра Кармен,
Шестнадцатилетняя Лира живет в мире машинного масла и ржавых запчастей в гараже отца. Среди хлама она находит тряпичную куклу с выцветшей лентой. И та однажды шепчет ей: «Привет, Лира». Существо по имени Мэллори двигает тряпичными пальцами, оставляя на столе нитяные следы. Лира прячет ее в старый рюкзак, пока мир вокруг рушится — отец с кем-то яростно ругается по телефону. На заброшенном мосту Мэллори вспоминает лабораторию, иглы в своем теле, то, что называли «реконструкцией». Лира ворует