Лиза замечает перемены в Итане. Он стал замкнутым, пропадает по ночам, а в его рюкзаке появляются странные вещи — сушёные травы, старый блокнот с датой 13.10.2003. Найденный в его джинсах чек из аптеки, с зачёркнутой строчкой, только усиливает её тревогу. На вопрос о драке он отворачивается: «Не твоё дело». Её расследование приводит в полузаброшенный дом его детства. В подвале, пропахшем плесенью, она находит коробку с вырезками из газет. Все они — о пропавшей девочке, исчезнувшей в 2003 году.
В прибрежном городке всё начинается с воды. Морской биолог Лила Мерсер видит в пробах странные всплески фосфора, будто океан медленно выдыхает. А потом рыбак Маркус находит на берегу тело. У девушки под кожей — синие прожилки, а глаза остекленевшие, неживые. Лила замечает на лодке Маркуса те же водоросли, что и в её образцах. Это ведёт их к заброшенному маяку, где в пыльном дневнике скрываются рисунки старинных ритуалов — женщины в чёрном, луна над жертвенником. Маркус вспоминает слова деда о