Следователь Мако Абдельрахим каждое утро начинала у моря. На пляже Аль-Мандара нашли третье тело. У всех жертв в легких была морская вода, соленая, как из океанских глубин. Ее напарник Амир показал на следы, будто бы кто-то уволок их обратно в воду. Мако собрала образцы синеватой слизи, ветер рвал с головы платок. Дома она разглядывала фото отца — рыбака, пропавшего в шторм. Его пустую лодку тогда нашли с глубокими царапинами на борту. В портовом кафе старик Хасан, чиня сети, пробормотал о
В переулке у доков пахло дымом и масляной краской. Здесь жил Артур Грей, иллюзионист, проверявший по утрам карманы на наличие клея, и Лина Вельт, механик, собиравшая его хитрые автоматоны. Их мир был соткан из шестерёнок и фокусов, пока однажды Лину не забрали через окно. На полу остались стальные царапины и клочок афиши с цифрой «13». Артур пошел по следу. Он нашел тоннели под фабрикой «Красный клавар», забитые странными ящиками. В зале с лиловым дымом его ждал Виктор Кроу, бывший ассистент.