Лера прячет потрёпанную фотографию матери под матрас, пока в коридоре гремят ложки. Этот снимок — её единственная ниточка. Вместе с Димой, который ворует тушёнку, чтобы хватило на билет, они срываются из детдома в надежде найти женщину в красном платке из кафе «Рассвет». Но в кафе у вокзала их ждёт лишь равнодушный ответ: Татьяна уехала с каким-то парнем. Надежда рассыпается в прах. Лера стоит под холодным дождём, размазывая грязь по щеке, и смотрит на уходящие трамваи. Вечером воспитательница
Владелец похоронного бюро Сергей Новиков провёл идеальные похороны. Гроб, венки, прощальные речи. Всё по плану. Но на третий день ему звонит покойный Геннадий Петрович с таксофона у метро. Оказывается, старик симулировал смерть, спасаясь от долгов, а его сын Дима уже требует с Сергея вернуть деньги за «некачественную услугу» — труп-то исчез. Сергей едет на дачу к Геннадию. Тот спокойно завтракает солёным огурцом и признаётся, что немного «переиграл». Новиков пытается уговорить его вернуться, но