Лиам работает ночным сторожем. Его жизнь — это сон до обеда и тихий обмен контейнерами с пастой с соседкой Эмили. Однажды он находит на помойке дневник старого Арно, их бывшего соседа. Строки про узоры дождя и координаты, ведущие в центр города. Эмили узнает здание NovaCorp. Там работал и бесследно исчез ее брат. Вместе они спускаются в подвал компании и натыкаются на правду: за стерильными стенами людей используют как подопытных. Видео с Арно, повторяющим чужие слова. Лекарство с тем же
Шестнадцатилетний Элио моет чашки в туринском кафе родителей, когда к нему подходит женщина в потёртом плаще. Она представляется Линой, археологом из Лондона, и показывает ему старую карту с таинственным пятном. Это, говорит она, не кофе, а стёршийся вход, который ему когда-то показал его дед, Марко Вальди, перед тем как исчезнуть. Элио находит на чердаке коробку с вещами деда. Внутри — дневник с чертежами странных механизмов, пахнущий дымом и лавандой, и газетная вырезка о локомотиве,