Джейк и Лейла приезжают в пустыню. Он — с гитарой и надеждой вернуть Эмили, она — с камерой, пытаясь поймать ускользающую реальность. Джейк верит, что старая баллада сможет всё исправить. Он пробивается на сцену, поёт про закусочную «Барни’с», но микрофон глохнет. Эмили в светящихся перьях кричит ему, что здесь никто никому не принадлежит. Его мир рушится под рёв толпы. А Лейла находит другую пустыню. Она знакомится с Гэсом, который собирает из проволоки и старых велосипедов гигантскую птицу.
1984 год. Дэнни заканчивает школу и не знает, куда ему двигаться. Отец настаивает, чтобы он бросил «глупости» с рисованием и пошёл на стройку, к реальным деньгам. Школьный консультант, напротив, видит в нём талант и уговаривает поступать в колледж, стать художником. Дэнни разрывается между долгом и мечтой, чувствуя, что любое решение будет предательством — либо по отношению к семье, либо к самому себе. Вместо того чтобы выбирать, он сбегает от давления на последнюю школьную вечеринку. Там,