На собрании боевых кланов Кровавый демон Луо жестоко расправляется с героями. Лидер Хо Чанкун теряет половину своих приёмов в решающей битве и вливает остаток силы в юного Лю Цзина, чтобы спасти его. Четырнадцать лет спустя парень, мнящий себя талантом, ищет наставников по кунг-фу и случайно попадает в школу «Кулак Хо». Хозяин разрешает ему пройти боевое испытание, но Лю Цзин проваливается и вынужден уйти. На улице он встречает другого бойца, Тана Байбая, и идёт с ним искать уникального
Китай, 500 лет назад. Сань Шэн, дочь Короля Драконов, отправляется в прошлое с одной целью: найти Повелителя драконов и убить его. Только так она сможет снять заклятие с отца и изменить его судьбу. Девушка вооружена решимостью, но её задача - не просто расправа. Встреча с тем, кто владеет силой над её родом, оборачивается столкновением двух миров. Сань Шэн приходится действовать быстро и жёстко, ведь на кону жизнь самого близкого человека. Каждый её шаг приближает к цели, но и открывает новые