Молодой парень Карл переезжает из Берлина в Прагу, пытаясь начать всё заново. Он находит подработку в антикварной лавке, где среди потрёпанных книг ему попадается старый блокнот. В нём — странные записи о каком-то «проекте LK-8» и детские рисунки с чёрными воздушными змеями. Его друг Томаш находит в архивах фамилию деда Карла, Ганса Шульце, в списках Штази. А потом приходит смс от матери: «Не копайся в том, чего не понимаешь». Но уже поздно. За Карлом начинает следить незнакомец в коричневом
Шестнадцатилетний Лукас живёт в ритме ржавых труб и запаха бензина, что доносится от отца-сантехника. Его мир — это велосипед, мастерская со старыми радиоприёмниками и заброшенное бомбоубежище, где с друзьями, Айлин и Паулем, они прячут банки с краской. Обычная жизнь, серая и шумная. Всё рушится, когда пропадает его младший брат, Феликс. В кармане куртки находят билет на несуществующий автобус и обрывок нот с цифрами. Отец, Ханс, с тяжёлым взглядом и упрёком, говорит Лукасу: «Ты должен был за