Экзамен на госслужащего требует дисциплины, но Ён-щик заедает стресс и теряет форму. Лишний вес и упавшее либидо бьют по самооценке, а визит к урологу оборачивается встречей с первой школьной любовью. Девушка из обеспеченной семьи, и рядом с ней красавец-бойфренд. Ён-щик оказывается в кабинете у той, перед кем и так стеснялся собственного тела. Каждое слово врача звучит как приговор мужской состоятельности. Он пытается шутить, но внутри паника: как смотреть в глаза женщине, которая помнит его
Чосон, конец XIX века. Молодой человек, чья мать была кисэн, решает продолжить её путь и становится первым мужчиной-кисэн в стране. Его красота и талант привлекают множество поклонниц, но сам он давно перестал верить в искренние чувства. Всё меняется, когда он встречает девушку с прогрессивными взглядами. Она не похожа на тех, кто ищет в нём лишь развлечения, и её свободное мышление идёт вразрез с устоями общества. Между ними возникает связь, которая ставит под вопрос его циничное отношение к