Красный конверт с партийной символикой C.M.I. лежит на семейном столе Лимы. Трое друзей - А Кун, Осман и Шамугам - решают идти в политику, чтобы изменить жизнь своего района. Сингапур на пороге 1988 года: выборы приближаются, и каждый голос может решить судьбу маленького человека в большой системе. Семья Лим снова оказывается между бытом и амбициями. Старые долги, домашние ссоры и соседские сплетни мешают сосредоточиться на главном. Осман разрывается между верностью друзьям и давлением родных,
Чоу Чи Бенг, менеджер средних лет, теряет работу и с каждым провальным собеседованием тает надежда вернуться к прежней жизни. Ему приходится согласиться на должность управляющего в клубе «Намбер Один» - месте, где выступают дрэг-квинс. Чи Бенг держится за свою рутину, но клуб живёт по другим правилам. Коллеги втягивают его на сцену: сначала за кулисами, потом в платье. К собственному удивлению, Чи Бенг оказывается прирождённой дрэг-квинс и срывает аплодисменты. Успех приходит туда, где он
Сингапур, 1980-е. Время перемен, которые ломают привычный уклад семьи Лим. А Кун, человек старой закалки, наблюдает, как его племянник Шун Фа живёт уже по другим правилам. Конфликт между ними - не просто ссора родственников, а столкновение двух эпох. Поколение, рождённое в пятидесятых, держится за ценности, которые строили страну. Их дети принимают эти достижения как данность и хотят идти дальше. В спорах о будущем семьи и государства каждый остаётся при своём, и компромисс даётся всё труднее.