Бывший морпех Бэрри приезжает в Лос-Анджелес с одним заданием — убить. Но случайно он попадает в подвал театральной студии, где Женевьева заставляет его читать Шекспира. Здесь, среди пыльных декораций, он встречает Салли, которая мечтает о славе. Её истерики на сцене контрастируют с его молчаливой жестокостью. Glock в спортивной сумке теперь лежит рядом с конспектами по Станиславскому. Фучёс, его босс, требует результат. Провал на задании оборачивается охотой — за Бэрри теперь охотится чеченец
Мэйси первой заметила странные знаки на деревьях — треугольники с точкой внутри, точно как на старой карте из комода вожатых. Джейк отмахивался, списывая всё на туристов, но вечером, после исчезновения Эмили, стало не до шуток. Они начали копаться в прошлом лагеря. Нашли промокшие фотографии 1987 года, и у одной из девочек на снимке была та же родинка, что и у Эмили. Потом, под половицей, — дневник вожатого Тревора. Он писал о «замене» и «исправлении ошибок». Мэйси, листая пожелтевшие страницы,
Лайла и Маркус переезжают в старый дом на окраине города. Вскоре их покой нарушают странные вещи: стуки в стенах, царапины, необъяснимый холод. Лайла находит под лестницей дневники прежней хозяйки, Элинор, которая писала о голосах и чертила защитные круги. Маркус поначалу смеётся над её тревогой, но однажды и он просыпается от странного шума. В подвале он находит детский ботинок и старые газеты с заметками о пропавших детях. Местный краевед рассказывает Лайле, что Элинор искала своего сына с