В тихой норвежской деревне Астрид и её шестилетний сын Аслак ведут простую жизнь. Однажды находят овец растерзанными. Все списывают на волков, но только Аслак чувствует — что-то не так. Он уверен, что в лесу скрывается нечто древнее и куда более страшное. Взрослые не верят его детским страхам. И тогда мальчик, движимый желанием защитить мать, в одиночку уходит в тёмный, непроходимый лес на встречу с тайной. Он идёт на свой страх, вооружённый лишь наивной отвагой, чтобы найти оборотня и доказать
После смерти отца Лив переезжает в его старый дом на шварском острове. Среди вещей на чердаке она находит пачку писем на немецком. Берлин, 1989 год. Сосед Эйнар с усмешкой спрашивает, не надоело ли ей копаться в чужом прошлом. Письма не дают покоя. Через месяц Лив уже в Берлине, в съемной квартире. Ее пожилая соседка Ханна, бывший архивариус, узнает почерк. Говорит о контрабанде медикаментов через Балтику. Следуя за подсказками, Лив пробирается в подвал разрушенной церкви. Среди чужих