Детектив Джейкоб Морган находит тело семнадцатилетнего Майка Ренделла возле старых путей. В кармане — чек из кафе «Белый коготь» на имя Эдди Торна, бариста с тёмным прошлым. Сестра Майка, Лиза, с разбитым телефоном в руке, уверена — Эдди что-то скрывает. Расследование выводит Джейкоба на заброшенный сквот, где два года назад пропала девушка. А в архивах всплывает дело 1998 года — та же нашивка «Красный койот», те же ржавые гвозди. Шериф Коллинз приказывает закопать это, но Джейкоб уже не может
Семья Атрейдесов прибывает на Арракис, чтобы принять командование добычей спайса. Планета встречает их враждебно: песок скрипит на зубах, а солнце слепит. Пятнадцатилетний Пол, чувствуя неладное, с тоской наблюдает за чужим миром. Его мать, Джессика, шепчет тайные заклинания, пытаясь уловить в ветре скрытые угрозы. Их подозрения оправдываются — в старых стенах дворца находят смертельные ловушки, оставленные прежними хозяевами, Харконненами. Предательство настигает их внезапно. В хаосе атаки
Лиза Морган, социальный работник, находит в мусорном контейнере младенца с фиолетовым пятном в форме полумесяца на запястье. Она забирает его домой, нарушая все правила. Ребенок странный — он не плачет, а лишь щурится на свет, его губы шевелятся в такт тиканью часов. Через несколько дней в ее подвале появляется записка: «Он не живой». Бездомный Эдди рассказывает о женщине, которая выбросила сверток, от нее пахло бензином. В архивах Лиза находит метрику ребенка со странной печатью —