Джейкоб Мюррей, механик из Блэкстоуна, стал просыпаться по утрам с землёй под ногтями и синяками на теле. На кухне он находил разбитую посуду, на дверях — глубокие царапины. Сестра Лора с тревогой спрашивала его о ночных прогулках. А в лесу, где шутили про медведей, он видел странные следы — почти человеческие, но с длинными когтями. Ветеринар Эмили Картер, недавно переехавшая в город, нашла в лесу оленя с ужасными ранами. Она понимала — это не обычный хищник. Их пути с Джейкобом пересеклись
Семья Гарреттов купила дом у подножия горы, слишком дешёвый, чтобы быть правдой. Старый хозяин повесился в гараже, но Джек отмахивался от тревог Лизы. А тревоги были: окна запотевали без причины, в доме будто кто-то дышал. Их дочь Эмили нашла в сарае ржавую лопату с инициалами «Н.В.», а под ковром — люк в подвал со следами копоти и связками сухих трав. Соседка намекала на местные традиции, шериф говорил о бродягах. Но по ночам на кухне появлялась фигура в мокром плаще. Потом пропал школьный