В порту Генуи грузчица Анна и её напарник Марко находят в ящике с апельсинами свёрток с кокаином. Партия предназначалась могущественным людям, и капитан судна Риккардо Бьянки уже получил угрозу — его дочь в опасности. Анна, опасаясь мести, прячет наркотики на заброшенном складе. Но на следующий день в порту появляется инспектор таможни Лючия Гарцони. Она уже заметила следы вскрытия на контейнере. Марко, увидев её, понимает — пора избавляться от груза. Ночью они с Анной пытаются вынести кокаин
Лука мчится из Милана на юг, получив тревожную весть об отце. Его старый Fiat Panda останавливает Софию, студентку с рюкзаком и табличкой «Бари». Она просится до Лечче, чтобы записывать его жизненные кризисы для диссертации. Их путь превращается в неспешное паломничество по забытым деревням. В доме тети под Матерой они находят старую коробку с письмами. Лука узнает о несбывшейся мечте отца — превратить местную мельницу в библиотеку. Вместо грандиозного проекта тот чинил детские велосипеды.