Семнадцатилетний Джейк возвращается в Сансет-Холлоу после смерти отца. Через три дня пропадает его младший брат Итан. В сарае находят лишь рваный рюкзак и карту с обведённой заброшенной скотобойней. К нему пробирается соседка Лила. Она шепчет, что его отец перед смертью искал «старые кости под церковью». В гараже они находят ящик со старыми фотографиями: группа мужчин в ковбойских шляпах стоит над телом в грязи. На обороте — «Палата 4». Ночью Джейк пробирается на скотобойню. В холодильнике
В долине Рио-Секо вода стала валютой и приговором. Семья Моррисонов — Том, Элейн и их дети — живёт от капли до капли. Том борется с испаряющейся дождевой водой, Элейн стирает в тазу, а их дочь Кира прячет бутылку с минералкой, глядя на трескающиеся губы младшего брата. Напряжение копится, как песок в бочке. Сосед Гарретт обвиняет их в том, что они выкачали водохранилище. В школе Киру ловят на краже льда, и директор бросает ей в спину колкое замечание о долгах. Бармен Карлос по воскресеньям