Бывший офицер Ли Вэй торгует оружием в Шанхае. Его мир — это порт, японские винтовки и тихие предостережения старого часовщика. Однажды в порту он сталкивается с девушкой в поношенном пальто — Чжан Юй. Случайное прикосновение, и он замечает на её запястье след от пороха. Она — воровка, крадущая секреты у коллаборационистов. Он — деляга, думающий только о выгоде. Их пути снова пересекаются в полуразрушенном храме на окраине. Он требует вернуть украденные чертежи. Она бросает ему в лицо горькую
Бывший мастер клинка, чьё имя когда-то наводило ужас, пытается забыть прошлое в глухой деревне. Он чинит крыши и заглушает сны, в которых стонут старые товарищи и звенит сталь. Но покой оказался обманом. Из теней выползает темный культ, охотящийся за древними мечами, что врезаются в саму судьбу. На пороге его хижины появляется странница с глазами, острыми как лезвие. Она бросает ему вызов: умереть в безвестности или узнать, почему его проклятая катана зовёт его во тьму. Выбора нет. Снова