В подсобке больницы, заваленной коробками с бинтами, Ли Су Чхан впервые услышал её голос. Ким Мён Хи, в халате с пятном от кофе, отчаянно требовала обезболивающее для пациента. Её голос дрожал, но в глазах горел огонь. На следующий день он рискнул передать ей контрабандный флакон, шепнув предупреждение. Так началось их общее дело. Они встречались в заброшенной чайной, где между глотками ячменного чая Мён Хи рисовала карикатуры на власть, а Су Чхан ловил позывные подпольного радио. Но город
Репортёр Ёнхва, застрявший в рутине гонки за рейтингами, случайно становится свидетелем гибели школьницы. Этот кадр приносит ему мгновенную известность, но совесть не даёт ему покоя. Анонимное сообщение приводит его на склад в Инчхоне, где он находит улики, связывающие смерть девушки с крупной фармацевтической компанией «Ханул» и влиятельным депутатом Пак Чжихуном. В тот же момент на него начинается охота. Приходят угрозы, квартиру взламывают, данные исчезают. Ёнхва понимает, что стал мишенью
Со-хи кажется обычной милой кондитершей, но с закатом солнца в ней просыпается нечто древнее и тёмное. Каждую ночь демон вселяется в неё, заставляя совершать странные, пугающие поступки. Она сама не помнит утра, лишь чувствует смутную тревогу и опустошение. Однажды ночью это демоническое alter ego сталкивается с Ын-у, её безработным соседом. Он становится невольным свидетелем её ночной одержимости. Отец девушки, отчаянно ищущий выход, предлагает Ын-у работу — стать ночным сторожем, тем, кто