Винс колесит по Южному району Чикаго в своей синей «Хонде», пахнущей бензином. Он курьер из «Мама Розас Пиццерии», но его главный груз — не пицца. «Две большие, двойной сыр» — это код для заказа с героином, спрятанным в двойном дне коробки. Его мир — это трещины в асфальте, растянутые майки клиентов и вечный ворчащий напарник Эдди в гараже за закусочной. Все рушится в один миг. Школьница Кейла, дочь лейтенанта полиции Рамиреса, заказывает пепперони и случайно находит пакет с порошком. Винс,
Семья Дэна и Эмили переезжает в старый дом на Пайн-стрит. С самого начала что-то не так. Джейкоб находит старую игрушку в засохшем цементе. Эмили выкапывает ржавую коробку с фотографиями тридцатых годов — на них одни и те же люди с пустыми глазами. По ночам в доме пахнет плесенью. Дети просыпаются в 3:15, говорят, что с ними шепчется «тетя в шляпе». Находят детские рисунки с жуткой фигурой — миссис Гловер. Соседка задаёт странный вопрос о пропавшей семье Бэннет. Эмили находит в дымоходе чужой