Ветеринар Джейкоб Тернер находит в лесу мертвого мужчину. Шея жертвы опутана странной синей опухолью, а под кожей — крошечный чип. Шериф Картер отмахивается от его догадок, опасаясь паники в городке. Тем временем Лиза Морган, фармацевт, находит в аптеке старый конверт с чертежами некой «Зоны К-12» и списком, где значится дед Джейкоба. Она связывается с ним, и кусочки головоломки начинают сходиться. Ночью в клинику приносят умирающего оленя с уродливо вывернутыми суставами. Его ткани под
Седовласый Артур потерял жену и смирился с тишиной в большом доме. Его дочь пытается расшевелить, но он будто застыл. Всё меняет случайная встреча в книжном магазине. Он видит Марджори — женщину с умными глазами и лёгкой улыбкой. И что-то щёлкает. Он начинает жить заново. Ищет поводы встретиться, приглашает на прогулку. Они говорят обо всём — о книгах, о прошлом, о тихом счастье простых вещей. Между ними возникает нежная, осторожная связь. Она похожа на старую мелодию, которую вдруг вспомнил.