Майя моет чашки в кафе, а по ночам рисует в подвале чёрных котов на обрывках газет. Её жизнь — это смены, кража мелков и тихий бунт в одиночку. Соседка Рена спрашивает её, долго ли она будет прятаться. Однажды Майя разбивает окно, и из её зарплаты вычитают деньги на ремонт. Тогда ночью она рисует на асфальте у кафе огромного кота с крыльями. В метро она сталкивается с Эйденом, парнем в рваном шарфе, который развозит заказы и собирает выброшенные магниты. Он замечает на её джинсах пятна краски.
Семнадцатилетний Кай и его сестра Лена готовили старый катер «Морская ведьма» к побегу от опеки тети. Их тихий сосед Мико помогал, снимая маяк. В трюме они нашли морские карты 1962 года, где у далекого рифа был отмечен маяк, которого там быть не могло. Однажды ночью Лена поймала в эфире рации таинственное предупреждение: «Не плывите за маяк». На следующее утро появился слеповатый старик Эзра. Он молча принес им компас и пробормотал что-то об их отце, считавшем риф вратами. В коробке от компаса