Герой фильма - режиссёр, который собирает серию жёстких хоррор-короткометражек. Каждая следующая история оказывается мрачнее предыдущей: грязь, плёнка с царапинами, никаких намёков на спасение. Он хочет сделать кино в духе старого грайндхауса, но материал начинает жить своей жизнью. Эпизоды накладываются друг на друга, и грань между съёмкой и реальностью стирается. Кошмар перетекает в быт, быт - в плёнку. Герой уже не понимает, где его комната, а где декорации, и кто на самом деле сидит в
Адриана получила партию в «Щелкунчике», и это её шанс. Но чем ближе премьера, тем яснее: за кулисами театра происходит что-то, что не объяснить ревностью или конкуренцией. Зависть среди труппы пробуждает жуткие силы, и прошлое, о котором Адриана предпочла бы забыть, напоминает о себе. Она пытается понять, как связаны старые тайны и новая угроза, но времени почти не осталось. В этом холодном мире пуантов и кулис счёт идёт на минуты.