Кабинет психиатра завален записями. Он читает дневник девушки, которая убила свою семью, и хочет понять причину. Бессонница становится его постоянным спутником, а границы между профессиональным интересом и одержимостью стираются. Чем глубже он погружается в чужие строки, тем сильнее его собственный разум даёт трещину. Реальность начинает подменяться образами из дневника, и врач теряет контроль над тем, что видит и помнит. В какой-то момент он перестаёт быть наблюдателем. Теперь его сознание -
Музыкальный бар на берегу Миссисипи, сороковые годы. Ред выстроил дело, которое кормит его и притягивает всё больше посетителей. Но успех чернокожего владельца режет глаз конкурентам из соседнего города. Провокация оборачивается гибелью невиновного парня, и теперь Ред - беглец. Линчевание ближе, чем правосудие, и ему остаётся только исчезнуть, раствориться среди чужих, чтобы не разделить участь жертвы. Он скрывается ото всех, но держится за призрачную надежду добиться справедливости. Тяжёлый