Каждое утро Гэри протирает барную стойку тряпкой, пахнущей старой пивной пеной. Его дочь Кейт просит веганские бургеры, иначе их затопчут отзывами. Он молчит. В его заведении всё держится на молчании. На полушепоте бармена Мика, бывшего рыбака, который разгружает в подсобке ящики с чем-то запретным. На намёках шерифа Моррисона, который за ухой спрашивает про крыс в подвале. Гэри в ответ наливает ему двойной виски — без счёта. Здесь всё — долги, скрытые под солонками, и упущенные марлины,
Питер Кавилл возвращается домой, пытаясь забыть о работе, но старые раны и дело банды Флэнаганов не отпускают. Он одержим. Ночью на проселочной дороге все заканчивается выстрелами — Джек Флэнаган мертв. Его напарник Дон помогает скрыть улики, но это только начало. Микки Флэнаган начинает мстить. Он поджигает машину Питера у школы, где в это время находится его сын Джош. Бандиты избивают Дона, ломая ему пальцы. Роз, обнаружив ложь, требует правды — она в ужасе от того, что их семья в опасности.
Жизнь в пригороде Сиднея в один миг рушится. Джошуа возится в гараже, Амелия показывает рисунки, с кухни доносится голос матери. Обычный вечер. Пока не гаснет свет, и в чёрном небе не застывают десятки синих огней. Корабли. Один из них выпускает луч, и знаменитое здание Оперы взрывается, погружая город в хаос. Семья Джошуа и их соседки, Мина и Лилит, находят убежище в старом бомбоубежище под гаражом. Тесно, пахнет пылью. Радио молчит. На экране уличной камеры они видят их — высоких фигур в