Художник Чэнс не пишет. Кисть ложится на холст, но рука не знает, что делать. Творческий кризис - это пустота, а пустоту он привык заполнять людьми. Новая муза, студентка Чарли, кажется спасением. Она входит в мастерскую, и Чэнс снова чувствует жар. Но Чарли принадлежит не только ему: у неё есть парень. Одержимость перерастает в план. Чэнс решает устранить соперника, вернуть себе источник вдохновения любой ценой. Он не видит в ней человека, только средство. Только объект, который обязан
Театр с дурной репутацией пустует много лет, пока в нём не решают дать спектакль. Джозеф Уоткинс, проходимец и лжец, берётся за постановку, чтобы произвести впечатление на актрису Вирджинию, которая вот-вот покинет город. Спектакль привлекает внимание двух детективов, а у местного управляющего вызывает тревогу. Самого Джозефа всё сильнее затягивает дух этого места. Он начинает убивать всякого, кто встаёт на его пути. Месть сцены или одержимость одного человека?