Двенадцатилетний Атс живёт ровной жизнью в приморском городке, где отец Калью устанавливает правила, а мать вот-вот потеряет последнюю теплоту в отношениях. Возвращение старшего брата Райна ломает этот порядок. Райн не просит прощения и не подстраивается: он приехал не мириться, а предъявить свой взгляд на вещи. Атс оказывается между двумя упрямыми мужчинами разных поколений. Отец держится за власть, брат отказывается прогибаться. Мальчик видит, как столкновение их мировоззрений раскалывает
Август 1939 года. Эстония зажата между двумя хищниками, и казённые коридоры разведки уже пропитаны страхом. Высокопоставленного офицера находят мёртвым, и Феликс Кангуру получает приказ найти убийцу. Он эстонский разведчик, который должен выследить советского двойного агента, но нити ведут к секретному договору, способному перечеркнуть судьбу целой страны. Кангуру теряет не просто коллегу: с каждой запертой дверью и уклончивым ответом он видит, как тает последняя надежда удержать Эстонию вне