Рикардо нашёл на блошином рынке старую книгу с эротическими гравюрами и латинскими заклинаниями. Вместе с подругой Лусианой они случайно активируют её магию, пролив вино на страницу — комната покрывается инеем, а радио шепчет загадочную фразу. Под лестницей Рикардо находит ржавую монету. Лусиана, увлечённая тайной, сбегает в Буэнос-Айрес, уверенная, что книга связана с исчезновениями. Рикардо следует за ней и сталкивается со слепым Эстебаном, который предупреждает: Лусиана выбрала своей жертвой
Карлуш нашёл в багажнике своего мотороллера жёлтую сумку, набитую пачками денег. Красные отметины на купюрах, как шрамы. Для него и Марианы это был шанс вырваться из вечной нужды, из квартиры с трещинами в стенах, сквозь которые доносились пьяные крики. Они решили оставить деньги. Но за сумкой пришли. Двое в чёрных куртках — Тиаго и Рафа. Они не просили, они требовали вернуть то, что упало. Их интерес был холодным и безжалостным. Выбор они поставили чётко: либо деньги, либо они заберут их дочь
Лукас разгружает коробки в книжном магазине в Сан-Паулу, жует pão de queijo и читает Камоэнса. Вечерами он заходит на философский форум, где встречает Софи из Парижа. Их разговор начинается с шутки о свободе и кофе. Между континентами рождается связь — они говорят о снеге, который никогда не видел Лукас, и о треснувшем холодильнике в его углу. Вместе они создают блог о повседневной философии: пустые автобусы на рассвете, стихи и оксюмороны. Потом жизнь вмешивается. Мать Лукаса, Марияна,