Марко вернулся из тюрьмы, а долги его семьи только выросли. Тридцать тысяч дону Винченцо — неподъёмная сумма. Его сестра Анна торгует на рынке, не разгибая спины, но киоск уже давно приглянулся мафии. Старый друг Лука предлагает выход — подпольные бои. Марко бьётся в грязных ангарах, выигрывает, но деньги уходят на взятки полиции. А долг остаётся. Тогда Лука находит бой покрупнее — в порту, под проливным дождём. Противник — фаворит самого дона. Марко побеждает, но в конверте — фальшивые купюры.
Молодой человек приезжает в Неаполь с рюкзаком, полным старых писем и билетов. Он ищет женщину, которую потерял. Его дни проходят в бесцельном блуждании по шумным улицам, его взгляд скользит по чужим лицам в надежде найти её черты. Он сидит на набережной, и шум прибоя смешивается с гулом его мыслей. Всё меняется в пыльной букинистической лавке. Он находит книгу с пометками на полях и узнаёт её почерк. Это уже не призрачная надежда, а осязаемый след. Сердце колотится в такт его шагам, когда он