Две женщины встречаются в кафе, и между ними проскальзывает притяжение - они видят друг в друге не только симпатию, но и глубину чужой боли. Этот мимолётный контакт обрывается жестоким нападением, случайным по видимости актом насилия. С этого момента их связь перестаёт быть просто историей знакомства. Каждая из них несёт свою травму, но общая рана оказывается сильнее. Произошедшее не отпускает, прорастает чем-то тёмным, меняя обеих изнутри. Исмаила Ба и её спутница пытаются удержаться за то,
Летняя жара в Бруклине давит на асфальт, и каждый шаг по этим улицам продиктован сводом правил. Примо, человек, который знает кодекс района с двенадцати лет, берётся наставлять Джона, чей отец ранен stray пулей. Мальчику предстоит решить, стоит ли вступать в этот мир, где уважение держится на страхе. А Примо сам оказывается на распутье: он даёт обещание стать другим мужем и отцом, но не знает, как оставить позади единственную жизнь, которую понимает. Фильм наблюдает за ними с тихой дистанции,