Детективы получают вызов на странную смерть: женщина найдена мёртвой в полночь, а при ней фотография - она с кем-то, кого опознают как следующую жертву. С каждой новой гибелью снимок меняется, подставляя следующее лицо. Герои, два одиноких полицейских, втягиваются в расследование, которое сдвигает их восприятие реальности. Им приходится копаться в прошлом погибших, и каждая найденная нить только усиливает паранойю. Закономерность есть, но она не объясняет, кто делает снимки и почему те
Конец 1980-х. Вокалист подающей надежды хэви-метал-группы возвращается на сцену после ремиссии рака. Только теперь он не просто жив, а полностью перерождён: из бунтаря в набожного христианина. Участники его группы пытаются принять эту перемену, но каждый из них сам летит в штопор. Старые песни больше не имеют смысла, старые ритуалы кажутся чуждыми. Лидер ищет новый способ выразить свою веру через музыку, а его друзья не знают, как играть с тем, кем он стал. Перетягивание гитары между прошлым,