Джейк Морроу забирает костюм в химчистке, пока пар от гладильной доски шипит, как предвестник беды. Его напарница, Лина Мартинес, уже роется в мусоре за закусочной, выуживая улики. Их день начинается с горького кофе и колкостей, но за этим — убитый курьер с татуировкой трёх волков. Этот же знак они видят на руке капитана из внутренних расследований. Они сходятся в подвале церкви, где священник с пеплом на рясе хранит поддельные рецепты. Лина находит флаконы с опиоидами, Джейк — отчёт об
Экко живет в городе, где прошлое проступает сквозь серые стены, как старая краска. Он рисует граффити с друзьями, Софией и Треем, пряча баллончики от отца-полицейского. Однажды под мостом он находит тайник — старую фотографию группы «LOST BOYS» и кассеты. Голос на пленке похож на его собственный, и в нем — предупреждение. Отец, листая старые дела, наталкивается на фамилию «Лорка» в списке пропавших. А старик на свалке шепчет про дракона, который будто связывает их истории. Экко с Треем